9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太饰）已成长为武功高强的落落青...

1932年，日本帝国主义侵略东北，扶植傀儡皇帝溥仪建立伪满洲国，并在全境推行奴化教育。坐落于伪满境内的青禾男高聚集了日本和中国的学生，国仇家恨，使得学校内日中双方不良少年时常发生殴斗。在此之前，青禾男高始终被日本学生柴田（林遣都饰）率领的军团只手遮天，而中国学生们则整日忙于内斗，直到一个叫荆浩（欧豪饰）的男人出现，终于呈现出跟日本学生分庭抗礼之势。而随着荆浩的军师谭嘉木登场，他则彻底弥合了双方的矛...