善良温厚的销售员埃利奥·布兰德（马克·韦伯MarkWebber饰）与黑人女孩谢尔比（卢蒂娜·卫斯理RutinaWesley饰）相知相恋，二人筹划走入婚姻殿堂，同时即将迎来新生命的降临，此外他还要照顾年迈的父亲和低智的弟弟麦克（德文·格拉耶DevonGraye饰），原本财务吃紧的他又面临着被裁员的命运，这残酷的现状令他烦恼之际。就在某个夜晚，一通奇怪的电话打了进来，对方似乎了解埃利奥的一切，而且无比...

汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。...