新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月饰）告诉罗瑞卿（邸国强饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生饰）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心...

影片以四十年代至七十年代毛泽东壮年至晚年的大量生活细节和情感生活片段为线索，描述了他从陕北东渡黄河解放全中国到重返韶山故里情；从痛失儿子毛岸英至大阅兵等各个情节里的言谈举止，吃饭穿衣，生活中的幽默和睿智，农民式的随便和质朴，以及他与卫士、士兵、农民、亲人、列车员等许多普通人的故事，展现给了观众们一个充满魅力的毛泽东；一个有着普通人喜怒哀乐、儿女情长的毛泽东；一个可亲可近和广大劳动人民有着血肉亲情的...

遵义会议以后，确定了毛泽东（古月饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林饰）、刘伯承（傅学成饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多饰）得知派王道之（金安歌饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介...