劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真...

交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？...

安德烈斯是一名在马德里工作的音乐老师，他不得不搬到巴斯克镇，在一所高中担任代课老师。他已经40多岁了，但一直没有克服舞台恐惧，他觉得新生活正在使他远离成为音乐家的梦想。当他到达那里时，在上学的第一天，他因为耳鸣而晕倒了：这是癌症。为了接受治疗，他必须乘坐“生命巴士”前往毕尔巴鄂的医院，这是一辆免费运送该地区所有患者的旧巴士。在与同伴分享的欢笑、坦白、经历和恐惧中，安德烈斯将获得力量，最终面对恐惧，...