近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...

影片取材自亨利詹姆斯的同名小说，这部令人目眩神迷的电影，描述一对男女25年来常光顾一家大型夜店，不断期盼着某件神秘事件发生。从1979年到2004年，从迪斯可到电子舞曲，这是一个爱情故事，是一部关于执迷的电影。当“它”最终发生时，带来的却是意想不到的感伤悲剧。...