1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍饰）是特务黄七（任颐饰）的情妇，依仗和参谋长耿坚（徐连凯饰）有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅,被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕。特务头子蒋人...

1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波饰）。李永和以特务身份...