自从与小主人安迪告别后，胡迪（汤姆·汉克斯TomHanks配音）和他的伙伴们在小女孩邦妮家安顿下来，不仅成为了邦妮（玛德琳·麦格劳MadeleineMcGraw配音）的心爱之物，还结识了一批新伙伴。转眼之间，邦妮也要进入幼儿园啦，她用灵巧的小手把一个餐叉做成了玩具带了回来，并且热爱有加。胡迪虽然稍感失落，却还能欣然接受。只不过叉叉（托尼·海尔TonyHale配音）似乎认定自己只是垃圾，一次次逃走跳...

故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯ChrisHemsworth配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利BrianTyreeHenry配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。...