本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。...

女医生Babara（尼娜·霍斯NinaHoss饰）因为企图从民主德国逃到联邦德国未遂，而被从柏林调遣到一所乡村医院工作，一开始她根本不和周围的人来往，直到医生Andre（隆纳德·泽荷菲德RonaldZehrfeld饰）主动和她接近。医院里新送来一名女孩Stella，得的是脑膜炎，在Babara的细心呵护下逐渐康复。女孩却又因为怀孕了而被送去东德的劳教所。而另一方面，Babara在男友的帮助下积极准...